희림(037440) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
건축설계 및 CM/감리를 하며 주거·호텔·병원·공항 등 포트폴리오를 구축한다고 합니다. 베트남·UAE 등에서 용역을 수주한다고 하며, HEERIM USA LTD. 신규 출자 등 해외 법인을 언급하고, ㈜미오는 지배력 상실로 연결에서 제외되었다고 합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 142.07% (2024년 약 153.62%)
- 당좌비율: 2025년 약 123.92% (2024년 약 135.81%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 9.22% (2024년 약 16.94%)
- 영업이익률: 2025년 약 3.94% (2024년 약 6.34%)

해석(요지)
2025년에는 매출과 이익이 전년 대비 감소한 표시입니다. 분기 표상 2025년 3분기 영업이익이 매우 낮게 잡힌 분기가 있어 수주·인식 시점은 공시로 확인합니다. 부채비율이 높은 편입니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 2,319억 원과 일치합니다(573+600+558+588).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-16 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 15:38경)

해석(요지)
52주 고저 차가 큰 편으로 변동성에 유의합니다. PBR은 1배 미만으로 표시되나 실적·BPS 변동에 유의합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 건설·부동산 사이클·SOC 투자와 간접 연동
• 데이터센터·공항·주거 등 프로젝트 뉴스와 수주 기대
• 동종 비교 표의 대형 시공과 업종·PER 단순 비교는 한계

7. 리스크 요인

• 부채비율 상승·금리 비용
• 수주 공백·마진 압박
• 분기 실적 변동·종속 제외 등 연결 변동
• 테마·수급에 따른 주가 급등락

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

희림은 설계·CM 코스닥 종목으로 2025년 연결 실적은 전년 대비 매출·이익이 줄어든 표시이고 부채비율이 높아 공시로 수주·재무를 함께 보는 편이 낫습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 공시·뉴스, 거래량, 건설 테마
• 중장기: 해외 비중, 원가·인력, 배당 정책

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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