이루온(065440) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 수치는 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 재확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년 / 2024년 / 2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원, 네이버 기업실적분석)

해석(요지)
네이버 표기 기준 2025년은 2024년 대비 매출과 이익이 둔화되며 수익성 지표도 하락한 모습입니다. 다만 부채비율이 50%대, 당좌비율이 100%를 크게 상회하는 값으로 표기되어 재무 구조는 비교적 안정적으로 보입니다(모든 수치는 네이버 표기 기준).

4. 성장성

분기 실적(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표기)

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기까지의 누적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기 실적과 차이가 있을 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준: 네이버 금융 main.naver / sise.nhn / frgn.naver 스냅샷, 2026-05-06 16:10 장마감 기준(main 상단 일자/시각 표기).

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부 / 참고)
- 2026.05.04: 외국인 -755,969 / 기관 0(네이버 표기)

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 네이버 동종업종명 IT서비스 관점에서, 통신사 대상 솔루션 공급과 부가서비스 운영은 통신/데이터 서비스 수요와 연결해 점검할 수 있습니다.
• 위치기반 모바일 광고 서비스는 경쟁이 치열할 수 있어, 네이버 실적 추이 범위에서 보수적으로 확인하는 편이 안전합니다.

7. 리스크 요인

• 실적 둔화: 2024 대비 2025 연간 매출/이익 축소 표기.
• 밸류: 시세 스냅샷 기준 PER 60배대(이익 규모 대비 높게 보일 수 있음).
• 수급 변동: frgn.naver에서 특정일 외국인 순매도 규모가 크게 표기될 수 있음(예: -755,969).
• 경보: 작성 시점 기준 목록 미포함이나, 향후 지정 여부는 수시로 바뀔 수 있어 매매 전 재확인 필요.

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

실제 목표주가 / 적정가 판단은 투자자 본인의 책임이며, 본 문서는 권유가 아닙니다.

10. 한 줄 총평

이루온은 네이버 기준 통신사 솔루션 공급 기반이 있으나, 2025년 실적 둔화와 PER 60배대가 함께 보여, 실적 회복 여부와 밸류 부담을 같이 점검하는 것이 핵심입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적: 네이버 기업실적분석(IFRS연결)에서 2024->2025 둔화와 2025년 분기(2025.09 적자, 2025.12 회복 표기) 확인.
• 밸류: sise PER/EPS와 투자정보 PBR/BPS를 동일 시점으로 재확인.
• 수급: frgn.naver에서 외국인/기관 흐름을 함께 확인(특정일 급변 가능).
• 경보: 투자주의/경고/위험/거래정지 목록 원문에서 코드 포함 여부를 매매 직전 재확인.

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당, 투자주의 / 경고 / 위험 / 거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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