세운메디칼(100700) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
수액세트 등을 생산하고, 스텐다드싸이텍 등을 통해 스텐트를 영업한다고 합니다. CE·FDA·JGMP 인증을 기반으로 수출을 확대했고 2010년 FDA 승인 이후 미국 시장 진출을 소개합니다. 한국인 체형에 맞춘 제품 개발·유럽 수출·신제품 등으로 사업을 확대한다는 서술이 있습니다(세부는 허가·공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 6.13% (2024년 약 5.22%)
- 당좌비율: 2025년 약 1,262.66% (2024년 약 1,424.61%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 8.01% (2024년 약 8.65%)
- 영업이익률: 2025년 약 19.95% (2024년 약 18.91%)

해석(요지)
2024년에 매출이 2023년 대비 감소했다가 2025년에 소폭 회복한 형태로 표시됩니다. 영업이익은 2024년 대비 증가한 반면 당기순이익은 소폭 감소한 수치로 나타나 금융손익·법인세 등은 감사보고서로 확인합니다. 부채비율은 매우 낮은 수준으로 읽힙니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-15 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:00경)

해석(요지)
PER은 동일업종 평균과 비교해 낮게 표시되는 편이며 PBR은 1배 미만입니다. 배당은 표시가 있으나 주총·결산 기준으로 확정액을 확인합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 고령화·의료 수요와 소모성 의료기기 수요가 간접으로 연동
• 수입·원재료(프로필렌 등) 규제 뉴스는 마진·공급에 영향 가능
• 동종 표에 대형 바이오·장비가 섞일 수 있어 직접 비교는 유의

7. 리스크 요인

• 의료기기 허가·품질·리콜
• 원재료·환율·가격 압력
• 매출이 2023년 정점 대비 완만한 구간(표상) — 성장 지속성은 분기 추적
• 소형 시총·외국인 비중 낮음 — 유동성
• 배당성향·정책 변경 가능

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

세운메디칼은 소모성 의료기기를 기반으로 재무 레버리지가 낮고 배당·PBR 할인이 함께 포인트인 코스닥 의료기기 종목으로, 2025년 연결 실적은 영업이익은 개선되나 매출·순이익은 연도별로 확인하는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 의료·소모성 테마, 배당 공시, 거래량
• 중장기: 미국·유럽 매출, 스텐트·수액 믹스, 규제

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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