우진(105840) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 23.23%
- 당좌비율: 304.62%
- ROE(지배주주): 4.48%
- 영업이익률: 9.43%
- 순이익률: 7.35%

해석(요지)
부채비율이 낮고 당좌비율이 높게 표기되는 등 재무지표는 비교적 안정적으로 나타납니다. 다만 2025년은 매출 증가에도 불구하고 영업이익/순이익이 전년 대비 감소로 표기되어, 원가·프로젝트 믹스·일회성 비용 영향을 분기 흐름과 함께 확인할 필요가 있습니다.

4. 성장성

최근 분기 흐름(IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2024.12 407 → 2025.03 272 → 2025.06 349 → 2025.09 476 → 2025.12 407
- 영업이익: 26 → -7 → 38 → 98 → 12
- 순이익: 37 → -11 → 20 → 102 → -1
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-24 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 외국인/기관 표 일부)
- 2026.04.24: 외국인 -15,187, 기관 +9,258
- 2026.04.23: 외국인 +203,227, 기관 +1,168

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 원전 정책/수출(베트남 등) 기대감, SMR(소형모듈원전) 테마와 연동 가능
• 설비투자(반도체/철강) 사이클에 따라 센서·자동화 수요 변동
• 장기적으로는 정비·서비스형 매출 비중 확대가 안정성에 기여할 수 있음

7. 리스크 요인

• 정책/수주 의존: 원전·국가 프로젝트 뉴스/정책 변수
• 분기 변동성: 분기 영업이익·순이익 변동(일회성/믹스)
• 밸류 부담: PER이 높게 표기(실적/주가 수준에 따라 급변)
• 산업 사이클: 철강/반도체 CAPEX 둔화 시 센서/자동화 수요 약화 가능

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

우진은 원전 계측기 중심의 기술 포지션과 안정적인 재무지표(네이버 표기)를 갖췄지만, 투자 관점에서는 원전/SMR 기대가 실적(수주·매출·마진)로 연결되는지, 그리고 분기 변동성(일회성/믹스)을 함께 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 원전/SMR 뉴스, 수주 공시, 거래대금·수급
• 중장기: 해외 수주/정비 매출 확대, 센서·자동화 경쟁력, 이익률 안정화

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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